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云计算催生IT产业投资新机会

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  云计算或将重塑IT产业格局

  云计算是技术进步、时代发展的产物。在电脑刚被发明时,还没有网络,每台电脑(PC),就是一台拥有CPU、操作系统和应用软件等设备的单机。单机与单机之间,可以通过有线网络,交换信息,协同工作。后来,单机性能越来越强,就有了服务器(Server)。把一些服务器集中起来,放在机房里,形成小型网络,越来越多的小型网络结合在一起就变成了大型网络,就产生了互联网(Internet);小型机房变成了大型机房,就有了IDC(Internet Data Center)互联网数据中心。当越来越多的计算机资源和应用服务(Application)被集中起来,就变成了云计算(Cloud Computing)。无数的大型机房,就成了“云端”。

  产业如此变化,意味着云计算拥有三个架构层次:一是Iaas(基础设施服务),是最底层的硬件资源,主要包括CPU(计算资源),硬盘(存储资源),还有网卡(网络资源)等;二是Paas(平台服务),类似于传统软件的“中间件”业务,比如说(Windows、Linux)等操作系统、数据库软件;三是Saas(软件服务),拥有具体的应用软件,例如FTP服务端软件、在线视频服务端软件等。

  云计算的出现,将重塑IT产业格局。比如说公有云能够提供超大规模、高可靠性、低廉价格和更多的服务应用。企业将逐步放弃自建IT基础设施,转而采购云计算厂商提供的服务。再比如说公有云厂商依托巨大的规模优势,向上游延伸到芯片等核心环节延伸,将对整个服务器、芯片等核心器件环节都会产生重大影响。如亚马逊、谷歌和阿里云等都在研发人工智能芯片。未来,其自研人工智能芯片投入使用,将对英伟达等芯片巨头产生重大影响。再比如说在Paas层,这是类似于传统软件的“中间件”业务。传统的中间件市场主要由IBM、Oracle等公司占据。而到了云计算时代,许多中间件业务都是由公有云厂商和SAAS厂商直接提供,将颠覆掉传统中间件市场。

  产业变局催生投资机会

  正是云计算板块重塑了IT产业格局,其拥有了两个较为清晰的投资机会:一是云计算产业高速发展所带来的新增市场容量。根据Gartner数据,2017年亚马逊AWS排名第一,市场份额52%,而我国的阿里云排名第三,市场份额约为5%。让人欣喜的是阿里云仍然保持每年100%的收入增速,要快于亚马逊2017年43%的收入增速。这不仅仅说明了我国云计算产业的强劲增速,而且也说明了云计算所带来的新增营业收入和净利润将成为亚马逊、阿里、腾讯、百度等大型互联网公司的未来的业绩增长引擎。

  与此同时,云计算产业的快速成长,也给网络的基础设施产业带来新的巨大增量。其中,在服务器领域的浪潮信息是最为清晰的受益者。2017年,浪潮信息的服务器稳居全球市场占有率前三位,国内第一位,同时成为全球增长最快的服务器厂商,销售额和出货量增长率分别达到84.7%和50.1%,均远高于其他生产厂商。公司提前三年完成了在2016年举办的IPE上提出的的五年内实现全球服务器前三的目标。由于我国云计算正处在快速发展的趋势中,因此,浪潮信息作为云服务器厂商龙头必将持续收益。

  二是重塑IT格局所带来的新兴产业机会。云计算基础设施层的快速渗透,为应用层的繁荣创造条件并打下基础。与此同时,企业等B端客户对于云的接受程度逐步提升,因为Saas软件相比于传统软件,一方面可以帮助客户节约软硬件成本,另一方面更加智能化与互联网化,逐步受到企业追捧。所以,随着习惯互联网的一代人逐步进入到企业的领导岗位,管理方式互联网化将成为趋势,Saas进入到高速发展阶段。数据显示,2017年底,国内Saas的市场规模为87.2亿元,2016~2018年复合增速达到29.2%,因此,在Saas布局的恒正电子、广联达、长亮科技、用友网络、深信服等上市公司的未来业绩成长前景值得期待。

  另外,云计算的蓬勃发展也将推动人工智能(AI)的产业化。因为AI的四个要素包括:算法、算力、数据和场景。云计算实现数据的集中存储和在线化,为AI应用的发展创造条件,同时云计算也能为AI等应用提供好的算力支持。反过来,云计算的在线渠道具备及时性和可达性,可以第一时间将最新的技术落地到客户端,促进大数据、人工智能等技术更好的落地。因此,云计算的海外龙头公司如亚马逊、微软,国内的百度、阿里、腾讯等也在积极布局AI,这必然会提振A股人工智能领域的龙头股的估值坐标,值得跟踪。

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